Per un pugno di MegA scuola di Meg arriva un nuovo bullo , mentalmente instabile,tutti cercano di stargli alla larga in special modo Meg. Un giorno però,alla mensa , Meg rovescia accidentalmente il suo vassoio del pranzo proprio sopra il nuovo terribile bullo,che,decisamente infuriato la sfida ad una lotta. Meg prova in molti modi ad evitare la lotta ma inutilmente.Un giorno decide di pagare i ragazzi più forti dell'istituto per picchiare il nuovo bulletto ,ma, diversamente da quello che credeva e sperava Meg,sono stati loro ad essere picchiati.Meg disperata va a piangere nel bagno della scuola,nel quale incontra Glen Quagmire,il quale decide di insegnarle a lottare. Il giorno dell' incontro Meg è decisamente in difficolta ma riesce a sfruttare la sua 'bruttezza' per vincere la sfida. Intanto Peter si fa vedere nudo da Brian , quest'ultimo è molto infastidito da ciò, ma nonostante lo ripete più volte a Peter esso non la smette , anzi, inizia persino a farlo di proposito.Brian non regge più la situazione e decide ,sotto consiglio di Stewie, di radersi completamente il pelo. Peter cade nella trappola di Brian, il quale, completamente senza pelo, si mette di fronte a Peter, il quale è visibilmente turbato nel vederlo senza il pelo, perché si presenta con la pelle cadente e sei mammelle. Brian si avvicina molto a Peter il quale iniziando a piangere promette che non andrà più in giro nudo d'avanti a lui. Il pelo di Brian, però, non ricrescerà prima di tre mesi e così si trova costretto ad usare dei vestiti di Stewie.
