Morihito Otogi è un adolescente con la forza di un orco. La sua amica d'infanzia, Nico, torna a casa dopo aver completato il suo addestramento da strega! Seguendo un vecchio patto, i due iniziano a vivere insieme. Riuscirà Morihito a proteggere la goffa Nico da una terribile profezia?
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